近日，在上海交通大學(xué)举办(bàn)的2021碳中(zhōng)和与绿色发展论坛上，上海环境能(néng)源交易所董事長(cháng)赖晓明表示，按照國(guó)家安(ān)排，现在基本确定在6月底之前全國(guó)碳排放权交易将上線(xiàn)启动。
其实，今年2月生态环境部部長(cháng)黄润秋赴湖(hú)北省、上海市调研碳市场建设工(gōng)作(zuò)时已强调今年6月底前需确保启动上線(xiàn)交易。随后，恒生電(diàn)子披露由其开发的两套核心系统在技(jì )术上已做好准备。5月中(zhōng)旬，生态环境部发布《碳排放权登记管理(lǐ)规则（试行）》《碳排放权交易管理(lǐ)规则（试行）》和《碳排放权结算管理(lǐ)规则（试行）》，為(wèi)碳市场交易和履约的关键性、原则性规则奠定基调，全國(guó)碳市场交易临近实操阶段，我國(guó)在“碳达峰、碳中(zhōng)和”之路上迈出坚定一步。
什么是“碳达峰、碳中(zhōng)和”？
碳达峰：我國(guó)承诺2030年前，二氧化碳的排放不再增長(cháng)，达到峰值之后逐步降低。
碳中(zhōng)和：我國(guó)承诺2060年前，企业、团體(tǐ)或个人测算在一定时间内直接或间接产(chǎn)生的温室气體(tǐ)排放总量，然后通过植物(wù)造树造林、节能(néng)减排等形式，抵消自身产(chǎn)生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳“零排放”。
“碳达峰、碳中(zhōng)和”的意义是什么？
由于温室气體(tǐ)过量排放造成的气候变化，导致喜马拉雅等高山(shān)冰川消融、对淡水资源形成長(cháng)期隐患，上海、纽约、巴塞罗那等人口密集的沿海城市面临咸潮破坏甚至淹没之灾，热浪、干旱、暴雨、台风等极端天气引发的灾害越发频繁，自然生态系统受到严重威胁，同时，粮食出现减产(chǎn)信号，因腹泻、疟疾等疾病导致死亡的人数则快速上升……因此，全球气候变化是21世纪人类社会共同面临的巨大挑战，应对气候变化《巴黎协定》代表了世界各國(guó)携手应对危机的多(duō)边合作(zuò)模式，而為(wèi)实现“碳达峰、碳中(zhōng)和”愿景而提出的“30·60目标”，彰显了我國(guó)坚定走绿色、低碳、可(kě)持续发展道路，為(wèi)经济高质(zhì)量发展提供了方向指引，同时倒逼全社会产(chǎn)业结构向低碳转型。
高关联度行业已“闻风先行”钢铁等
高碳排放行业
國(guó)家发改委新(xīn)闻发言人金贤东近日表示，目前正在抓紧编制2030年前碳排放达峰行动方案，研究制定電(diàn)力、钢铁、有(yǒu)色金属、石化化工(gōng)、建材、建筑、交通等行业和领域碳达峰实施方案，积极谋划绿色低碳科(kē)技(jì )攻关、碳汇能(néng)力巩固提升等保障方案，进一步明确碳达峰、碳中(zhōng)和的时间表、路線(xiàn)图、施工(gōng)图。
光伏、风電(diàn)等新(xīn)能(néng)源行业
國(guó)家能(néng)源局于5月20日发布的《关于2021年风電(diàn)、光伏发電(diàn)开发建设有(yǒu)关事项的通知》提出，2021年全國(guó)风電(diàn)、光伏发電(diàn)发電(diàn)量占全社会用(yòng)電(diàn)量的比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能(néng)源消费占一次能(néng)源消费的比重达到20%左右。
今年1-4月，全國(guó)风電(diàn)、光伏板块投资完成额分(fēn)别同比增長(cháng)8.0%和31.9%，全年行业需求放量确定性强。
垃圾处理(lǐ)和环保行业
國(guó)家发改委和住建部于5月中(zhōng)旬印发的《“十四五”城镇生活垃圾分(fēn)类和处理(lǐ)设施发展规划》提出，到2025年底，全國(guó)城市生活垃圾资源化利用(yòng)率达到60%左右，全國(guó)生活垃圾分(fēn)类收运能(néng)力达到70万吨/日左右，全國(guó)城镇生活垃圾焚烧处理(lǐ)能(néng)力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理(lǐ)能(néng)力占比65%左右，这意味着环保行业中(zhōng)的新(xīn)能(néng)源环卫装(zhuāng)备、生活垃圾处理(lǐ)、资源回收等领域迎来新(xīn)的机遇。
新(xīn)能(néng)源車(chē)积分(fēn)交易日趋活跃
近两年大热的“减碳排头兵”新(xīn)能(néng)源車(chē)行业也在全球“脱碳”、“减碳”时代到来之时积极布局，占据一定先机。
近日，2020年度中(zhōng)國(guó)乘用(yòng)車(chē)企业平均燃料消耗量与新(xīn)能(néng)源汽車(chē)积分(fēn)“成绩单”出炉，对138家車(chē)企“双积分(fēn)”进行公(gōng)示。所谓“双积分(fēn)”，就是由平均燃油消耗量积分(fēn)与新(xīn)能(néng)源汽車(chē)积分(fēn)相加所得，油耗积分(fēn)不达标的車(chē)企，可(kě)以通过其自身产(chǎn)生的新(xīn)能(néng)源汽車(chē)正积分(fēn)抵消、关联企业间转让、購(gòu)买新(xīn)能(néng)源汽車(chē)正积分(fēn)等方式抵偿归零，在其负积分(fēn)抵偿归零前，油耗不达标产(chǎn)品则不能(néng)对外销售。
数据显示，138家車(chē)企共产(chǎn)生420万分(fēn)新(xīn)能(néng)源正积分(fēn)、92万新(xīn)能(néng)源负积分(fēn)，1057万燃料消耗量负积分(fēn)、391万燃料消耗量正积分(fēn)。单项正负积分(fēn)相抵后，“双积分(fēn)”仍存在-338万分(fēn)的缺口。
兴业证券研报显示，当前新(xīn)能(néng)源积分(fēn)交易价格已从最初的300元-500元/分(fēn)上涨至2500元-3000元/分(fēn)。按照3000元/分(fēn)的交易价格换算，特斯拉2020年所获得的86.03万新(xīn)能(néng)源积分(fēn)价值高达25.8亿元；比亚迪（002594）、上汽通用(yòng)五菱拥有(yǒu)的积分(fēn)价值达到22.62亿元、13.2亿元；蔚来、小(xiǎo)鹏、威马、理(lǐ)想等4家造車(chē)新(xīn)势力如果把积分(fēn)全部出手，可(kě)分(fēn)别收获6亿元、3.3亿元、3亿元、2.1亿元。业内人士称，各家車(chē)企对“双积分(fēn)”的重要性正在形成共识，预计积分(fēn)价格未来还将进一步上涨。
数据显示，截止至本周三，碳中(zhōng)和指数5月以来已累计上涨10.14%，包括光伏指数、风力发電(diàn)、核電(diàn)指数等多(duō)个与碳中(zhōng)和相关的板块均出现回暖。多(duō)名(míng)机构人士在不同场合指出，持续看好碳中(zhōng)和相关板块后市的投资机会，尤其是新(xīn)能(néng)源車(chē)，将拥有(yǒu)“产(chǎn)业级别”的投资机会。
钜派投资集团资产(chǎn)管理(lǐ)事业部董事杨杨女士表示，基于“碳达峰、碳中(zhōng)和”这一國(guó)家战略，从能(néng)源供给侧的碳排放监测、CCUS、碳交易、清洁能(néng)源，到涉及能(néng)源传输配储的特高压、電(diàn)力物(wù)联网、智慧能(néng)源服務(wù)、分(fēn)布式電(diàn)源、電(diàn)化學(xué)储能(néng)、抽水蓄能(néng)和氢能(néng)源等，直至能(néng)源需求消耗侧的工(gōng)业能(néng)耗减少、建筑过程装(zhuāng)配式、交运领域新(xīn)能(néng)源替代等，我國(guó)民(mín)众的日常生活正在被升级改造的传统行业与生机勃发的新(xīn)兴行业默默改变。
根据中(zhōng)國(guó)投资协会预测的数据，“碳达峰、碳中(zhōng)和”将催生再生资源利用(yòng)、能(néng)效提升、终端消费電(diàn)气化、零碳发電(diàn)技(jì )术、储能(néng)、氢能(néng)和数字化七大投资领域，撬动70万亿元绿色产(chǎn)业投资机会，為(wèi)中(zhōng)國(guó)实现零碳排放贡献累计减排量的80%。
我國(guó)仍处工(gōng)业化和城市化中(zhōng)后期，经济发展仍需保持合理(lǐ)增速，能(néng)源需求将持续增長(cháng)，“提气、降碳”压力很(hěn)大，技(jì )术创新(xīn)是最重要的突破口，尤其是相应的效率提升和技(jì )术升级，传统的用(yòng)能(néng)技(jì )术、工(gōng)艺、设备将发生颠覆性变革，产(chǎn)业链供应链脱碳化已成為(wèi)未来发展方向和商(shāng)机所在。然而，投资人需要注意的是，目前市场上各种“碳概念”繁多(duō)，只有(yǒu)深耕于此领域的专业团队，才能(néng)从“鱼龙混杂”中(zhōng)找出真正在技(jì )术上取得突破、获得资金扶持、应用(yòng)前景广泛的优质(zhì)投资标的，為(wèi)投资人在“零碳”之路上获取長(cháng)期稳健的收益。
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