上半年发用(yòng)電(diàn)结构的特点
今年以来我國(guó)全社会用(yòng)電(diàn)量持续保持高速增長(cháng)，電(diàn)力供需日益偏紧。特别是入夏以来，用(yòng)電(diàn)量和用(yòng)電(diàn)负荷双双快速攀升。7月14日，全國(guó)日用(yòng)電(diàn)量刷新(xīn)历史纪录，达到271.87亿千瓦时，比2020年夏季的最高值增長(cháng)超过10%，华东和华中(zhōng)區(qū)域電(diàn)网及广东、江苏、浙江等11个省级電(diàn)网负荷创历史新(xīn)高。電(diàn)力供需偏紧，部分(fēn)地區(qū)采取有(yǒu)序用(yòng)電(diàn)措施，对经济活动已造成不可(kě)忽视的影响。
今年上半年和2020年下半年全社会发用(yòng)電(diàn)量高速增長(cháng)的原因是什么？筆(bǐ)者认為(wèi)，電(diàn)力是反映经济社会发展的晴雨表，在一定程度上折射出各领域发展的速度和动能(néng)。从2020年下半年至今的用(yòng)電(diàn)量高速增長(cháng)，反映出传统动能(néng)稳健发力，新(xīn)动能(néng)拉动力增强。
今年上半年，國(guó)民(mín)经济保持稳定恢复、出口超预期高增長(cháng)，拉动全社会用(yòng)電(diàn)量持续快速增長(cháng)并遠(yuǎn)超年初预期。1月至6月，全國(guó)全社会用(yòng)電(diàn)量同比增長(cháng)16.2%，较2019年同期增長(cháng)15.8%，两年同期平均增速7.6%。“十三五”时期用(yòng)電(diàn)量年均增速為(wèi)5.7%，当前两年同期平均增速高出“十三五”年均增速1.9个百分(fēn)点。
全社会用(yòng)電(diàn)量高速增長(cháng)的主要拉动力，是出口超预期增長(cháng)，但发用(yòng)電(diàn)结构上也有(yǒu)一些特点值得关注。
首先，重视第一产(chǎn)业的意外高速增長(cháng)。“十二五”期间，第一产(chǎn)业用(yòng)電(diàn)量增速明显低于全社会用(yòng)電(diàn)量增速。“十三五”期间，第一产(chǎn)业用(yòng)電(diàn)量增速与全社会用(yòng)電(diàn)量增速大致持平。今年上半年，第一产(chǎn)业用(yòng)電(diàn)量451亿千瓦时，同比增長(cháng)20.6%，两年平均增長(cháng)高达14.3%。筆(bǐ)者认為(wèi)，这是由于國(guó)家深入推进乡村振兴战略，尤其是打赢脱贫攻坚战，使得第一产(chǎn)业用(yòng)電(diàn)潜力持续得到释放。
其次，第二产(chǎn)业中(zhōng)，四大高耗能(néng)行业依然在较高速度增長(cháng)，尤其要重视第二产(chǎn)业用(yòng)電(diàn)量新(xīn)动力——高技(jì )术及装(zhuāng)备制造业。今年上半年，制造业用(yòng)電(diàn)量同比增長(cháng)18.4%，两年平均增長(cháng)7.8%，高于全社会用(yòng)電(diàn)量增速，起到了正拉动作(zuò)用(yòng)。四大高耗能(néng)行业用(yòng)電(diàn)量同比增長(cháng)13.7%，两年平均增長(cháng)6.9%。高技(jì )术及装(zhuāng)备制造业用(yòng)電(diàn)量同比增速為(wèi)27.3%，两年平均增速為(wèi)10.4%。高技(jì )术及装(zhuāng)备制造业用(yòng)電(diàn)量增速明显高于同期制造业平均水平，反映出当前制造业升级态势明显，新(xīn)动能(néng)成長(cháng)壮大。实际上，2020年高技(jì )术及装(zhuāng)备制造业表现不错，虽然受到新(xīn)冠肺炎疫情影响，但全年高技(jì )术制造业和装(zhuāng)备制造业增加值分(fēn)别比上年增長(cháng)7.1%、6.6%，增速分(fēn)别比规模以上工(gōng)业快4.3、3.8个百分(fēn)点。从产(chǎn)品产(chǎn)量看，工(gōng)业机器人、新(xīn)能(néng)源汽車(chē)、集成電(diàn)路、微型计算机设备同比分(fēn)别增長(cháng)19.1%、17.3%、16.2%、12.7%。
再其次，重视第三产(chǎn)业增長(cháng)的持续性。今年上半年，第三产(chǎn)业用(yòng)電(diàn)量6710亿千瓦时，同比增長(cháng)25.8%，两年平均增長(cháng)9.9%。信息传输、软件和信息技(jì )术服務(wù)业用(yòng)電(diàn)量延续快速增長(cháng)势头，两年平均增長(cháng)26.3%。得益于電(diàn)动汽車(chē)的迅猛发展，充换電(diàn)服務(wù)业用(yòng)電(diàn)量两年平均增長(cháng)90%。从三个产(chǎn)业的变化可(kě)以看出，传统动能(néng)保持韧性的同时，新(xīn)动能(néng)用(yòng)電(diàn)量拉动力很(hěn)强劲。
最后，在今年上半年的发電(diàn)量结构中(zhōng)，火電(diàn)起到了十分(fēn)关键的兜底支撑作(zuò)用(yòng)，也主要拉动了煤炭消费量同比大幅增長(cháng)10.6%，两年同期平均增長(cháng)3.4%，其中(zhōng)上半年電(diàn)力用(yòng)煤增長(cháng)22.5%。今年上半年，全國(guó)规模以上電(diàn)厂总发電(diàn)量為(wèi)3.87万亿千瓦时，同比增長(cháng)13.7%。分(fēn)类型看，火電(diàn)发電(diàn)量增速达到了15%，高于全社会发電(diàn)量增速，同时高增速的还有(yǒu)全口径并网风電(diàn)和并网太阳能(néng)发電(diàn)量，同比分(fēn)别增長(cháng)44.6%和24%，核電(diàn)发電(diàn)量增速為(wèi)13.7%，而水力发電(diàn)量增速受来水不佳影响只有(yǒu)1.4%。值得注意的是，受到電(diàn)力供应紧张影响，今年上半年火電(diàn)设备利用(yòng)小(xiǎo)时达到2186小(xiǎo)时，同比提高231小(xiǎo)时，其中(zhōng)煤電(diàn)设备利用(yòng)小(xiǎo)时数為(wèi)2257小(xiǎo)时，同比提高254小(xiǎo)时，达到2015年以来的高点。
下半年電(diàn)力供应紧张的地區(qū)范围及程度可(kě)能(néng)超过上半年
全社会用(yòng)電(diàn)量超预期高速增長(cháng) 高峰时段電(diàn)力供应紧张 需求侧响应不积极 需求端 基础電(diàn)源投资未能(néng)跟上電(diàn)力形势变化 電(diàn)力系统时段性、灵活性调节能(néng)力不足 供给端 火電(diàn)燃料有(yǒu)效产(chǎn)能(néng)存在不足
下半年電(diàn)力供应紧张的地區(qū)范围及程度可(kě)能(néng)超过上半年
電(diàn)力供需紧张，拉闸限電(diàn)的原因何在，后续又(yòu)将如何演绎？長(cháng)遠(yuǎn)来看，随着消费侧電(diàn)能(néng)替代，供应侧非化石能(néng)源替代，電(diàn)力在能(néng)源中(zhōng)的中(zhōng)心地位将进一步突显。未来我國(guó)電(diàn)力还有(yǒu)很(hěn)大的增長(cháng)空间，而且用(yòng)電(diàn)量尤其是居民(mín)用(yòng)電(diàn)量还有(yǒu)很(hěn)大的增長(cháng)空间。然而，2020年下半年以来，我國(guó)却出现了较大范围的電(diàn)力供应紧张，考虑到迎峰度夏和迎峰度冬，下半年電(diàn)力供应紧张的地區(qū)范围及程度可(kě)能(néng)超过上半年。
筆(bǐ)者认為(wèi)原因是多(duō)方面的，可(kě)以从两个角度来看。
首先是需求端，一是全社会用(yòng)電(diàn)量超预期高速增長(cháng)，尤其是在传统动能(néng)稳步恢复中(zhōng)，新(xīn)动能(néng)的拉动作(zuò)用(yòng)持续增强。二是伴随第三产(chǎn)业和居民(mín)用(yòng)電(diàn)量的持续数年高速增長(cháng)，其在電(diàn)量消费结构中(zhōng)的占比也在逐年提升，第三产(chǎn)业和居民(mín)用(yòng)電(diàn)的季节性特征明显大于第一产(chǎn)业和第二产(chǎn)业，导致夏季、冬季用(yòng)電(diàn)高峰峰值推高，季节性峰谷差加大，进一步加剧了高峰时段的電(diàn)力供应紧张。三是需求侧响应不积极，季节性峰谷電(diàn)价价差不够等。
其次是供给端，一是基础電(diàn)源投资未能(néng)跟上電(diàn)力形势变化，水電(diàn)投资呈现“V”字型，核電(diàn)投资波动较大，火電(diàn)投资長(cháng)期较低，导致了基础性電(diàn)源的支撑力不足。二是风電(diàn)和太阳能(néng)发電(diàn)装(zhuāng)机比重持续上升，電(diàn)力系统时段性、灵活性调节能(néng)力不足现象进一步加剧，在优先保障风電(diàn)、光伏发電(diàn)上网条件下，不断压缩基础電(diàn)源（尤其是火電(diàn)）开机计划，而一旦负荷高速增長(cháng)，或者风電(diàn)和光伏发電(diàn)出力不足或过度波动（尤其冬季），基础電(diàn)源将难以提供充足的電(diàn)力、電(diàn)量支撑。三是煤炭作(zuò)為(wèi)火電(diàn)的主要燃料，受有(yǒu)效产(chǎn)能(néng)不足影响，供需偏紧，供应缺口放大，价格明显上涨，给火電(diàn)发電(diàn)的积极性带来影响，进一步削弱了旺季的電(diàn)力支撑能(néng)力。
展望未来，预计下半年電(diàn)力消费需求将保持较快增長(cháng)，為(wèi)系统调峰带来较大的挑战。中(zhōng)國(guó)電(diàn)力企业联合会预测，综合考虑下半年國(guó)内外经济形势、上年基数前后变化、電(diàn)能(néng)替代等因素，以及國(guó)外疫情、外部环境存在的不确定性，预计2021年下半年全社会用(yòng)電(diàn)量同比增長(cháng)6%左右，全年全社会用(yòng)電(diàn)量增長(cháng)10%至11%。若冬季出现長(cháng)时段大范围寒潮天气，则全年全社会用(yòng)電(diàn)量增速可(kě)能(néng)突破11%，达到近十年的新(xīn)高。预计“十四五”期间，全國(guó)電(diàn)力供需形势总體(tǐ)趋紧，部分(fēn)地區(qū)面临缺電(diàn)风险。在此情况下，火電(diàn)作(zuò)為(wèi)最為(wèi)关键的電(diàn)源，其设备利用(yòng)小(xiǎo)时数明显提升，下半年也有(yǒu)望延续今年上半年势头，保持较高的设备利用(yòng)率。
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